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生物刺激素是近年來國內(nèi)農(nóng)化企業(yè)的一個全新風口。2022年7月,歐盟將植物生物刺激素納入新肥料法規(guī)2019/1009下登記,而不再作為農(nóng)藥進行管理。法規(guī)對生物刺激素進行定義并界定其四大功能和分類。

生物刺激劑是刺激作物營養(yǎng)整個過程的產(chǎn)品,生物刺激素產(chǎn)品主要分為微生物類、提取物類、酸性物質(zhì)類和其他類4大類產(chǎn)品,在種植過程中使用生物刺激素產(chǎn)品可以起到提高作物營養(yǎng)養(yǎng)分利用效率、增強作物非生物脅迫耐受性、改善產(chǎn)量和品質(zhì)、使土壤和根際中封閉的養(yǎng)分被充分利用4大作用。

根據(jù)Vantage Marker Research的研究報告顯示,2021年全球生物刺激素市場規(guī)模為30億美元,預計到2028年將達到58億美元,在2022年預測期內(nèi)復合年增長率為11.9%。目前生物刺激素主要消費市場在歐洲,但增速最快的是亞太地區(qū)。

亞太地區(qū)尤以中國為代表。中國在全球各行各業(yè)自身影響力不斷提高,農(nóng)化產(chǎn)品也在近年中,逐漸從內(nèi)銷轉(zhuǎn)向外銷。全球生物刺激素巨大的市場潛力,讓國內(nèi)企業(yè)不斷加大產(chǎn)品研發(fā)、推廣力度,但是由于行業(yè)標準化、規(guī)范化缺失,生物刺激素市場目前仍然處于無序化的狀態(tài)。這樣的情況也就造成國內(nèi)企業(yè)在國際市場缺乏競爭力的現(xiàn)狀。

在國際上,雖然拜耳、巴斯夫、先正達和科迪華四大農(nóng)化巨頭依舊占據(jù)生物刺激素的前四大供應商地位,它們一共占有全球市場份額的38%。但還有接近62%的市場份額被國外大大小小的生物刺激素企業(yè)所占據(jù)。說明這些國外企業(yè)必然有其獨到之處。

向這些國外優(yōu)秀的生物刺激素企業(yè)學習,了解他們的產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和商業(yè)模式,可以讓國內(nèi)生物刺激素領域發(fā)展少走彎路,促進國內(nèi)生物刺激素領域正向反饋,向國際開始接軌。因此,35斗梳理了國外生物刺激素企業(yè)的新動作,希望借助它們的案例給國內(nèi)生物刺激素領域的企業(yè)帶來思考。

根據(jù)35斗不完全統(tǒng)計,火熱的生物刺激素行業(yè)在過去的11個月時間內(nèi),基本每個月都會發(fā)生投資并購事件,并且這些投資并購事件發(fā)生在許多的國家,沒有明顯的地域性特征。整個生物刺激素領域參與者是全球農(nóng)業(yè)從業(yè)者。大型企業(yè)通過產(chǎn)能擴張、研發(fā)投資、并購等多種策略獲得競爭優(yōu)勢或進入生物刺激素領域。

2022年生物刺激素領域投融資事件(圖1)

圖片來源：35斗網(wǎng)絡收集整理

在這些投資并購事件中最值得關注的兩起是Jm Huber Corporation收購Biolchim和Corteva收購Stoller Group。這兩起收購事件最值得關注理由有3個。第一,收購方或者被收購方有一方是在生物刺激素領域有著舉足輕重的地位。其中,第一起收購事件中被收購方Biolchim成立于1972年,是全球生物刺激劑行業(yè)的領軍企業(yè)。而第二起收購事件中收購方Corteva是國際著名的四大農(nóng)化巨頭,生物刺激素的前四大供應商之一。被收購方Stoller Group成立于1970年,是一家全球著名經(jīng)營植物營養(yǎng)和生物刺激素的公司。

第二,兩起收購事件的金額高。JM Huber Corporation收購Biolchim價格約為6.1億美元。而Corteva收購Stoller Group價格是第一起收購事件金額的兩倍,約為12億美元。

第三,這兩起收購事件正好可以代表現(xiàn)在生物刺激素領域不同企業(yè)的兩種運營策略。第一起收購事件的收購方Jm Huber Corporation的產(chǎn)品廣泛應用于個人護理、食品和飲料、建筑材料、阻燃劑和煙霧抑制劑,以及可持續(xù)林業(yè)服務。Jm Huber Corporation通過收購Biolchim這家領軍企業(yè),來減少進入生物刺激素領域的時間,并且能夠迅速占領市場。

而Corteva收購Stoller Group,則體現(xiàn)了另一種運營策略,Corteva這種大型行內(nèi)企業(yè)通過收購企業(yè)去鞏固自身在生物刺激素領域的領先地位。

根據(jù)世界氣象組織在2022年夏天公布的數(shù)據(jù)來看,2021年是地球有記錄以來最熱的7個年份之一。這一年的氣候溫度比工業(yè)化水平之前高出1.11℃,全球平均氣溫連續(xù)第7年小幅度上漲超過1℃。

2022年的極端高溫事件已經(jīng)讓人們見識到高溫帶來的影響和風險,即使我們現(xiàn)在開始更加緊迫地應對這種氣候變化,但我們也會在未來幾年里經(jīng)歷更加頻繁且強烈的熱浪。人尚且難以忍受的高溫,何況植物乎？

因此,世界上更多地區(qū)經(jīng)歷高溫和干旱,導致對增強植物對此類非生物脅迫的抵抗力的生物刺激素的需求增加。生物刺激素是通過增強植物抵御或克服環(huán)境脅迫(如熱、干旱、寒冷或害蟲)的自然能力來改善植物生長。一些生物刺激素也用于提高作物的營養(yǎng)含量和穩(wěn)定性。全球農(nóng)化巨頭致力于提供創(chuàng)新以支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和增加農(nóng)民收入,同時減少農(nóng)業(yè)實踐對環(huán)境的影響。所以,農(nóng)業(yè)巨頭企業(yè)也不斷加大在生物刺激素領域的投入。

Syngenta生物刺激素產(chǎn)品銷售額表現(xiàn)出大幅增長,從2020年營收1.22億美元增長至2021年營收3.12億美元,成為Syngenta生物制劑產(chǎn)品組合中增長最快的產(chǎn)品業(yè)務。促使Syngenta在該領域?qū)崿F(xiàn)營收增長超100%的原因是2020年,Syngenta完成對Valagro的收購,將Valagro的生物刺激素產(chǎn)品納入Syngenta的產(chǎn)品組合。

Valagro始于上世紀80年代,發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)是生物刺激物和特種肥料生產(chǎn)和商業(yè)化領域的企業(yè)領頭羊。

合則兩利,分則兩敗。這句話用在跨國農(nóng)化巨頭身上是恰當和適宜的。生物刺激素對于跨國農(nóng)業(yè)巨頭來說也是一個全新的領域,在這個領域中,跨國企業(yè)擁有資本優(yōu)勢,但不具有先發(fā)優(yōu)勢和技術領先性。所以,跨國農(nóng)業(yè)巨頭熱衷于和創(chuàng)新型中小型企業(yè)合作。

2022年8月,Corteva在中國推出首款生物刺激素。這款生物刺激素的誕生是Corteva與Acadian合作制造的產(chǎn)品。該產(chǎn)品通過上調(diào)植物的防御相關基因來幫助植物抵抗逆境。它還調(diào)節(jié)激素信號并使激素在植物中保持活躍。其天然螯合物促進養(yǎng)分吸收并促進植物生長。

Acadian是世界上最大的獨立海洋植物收獲、栽培和提取公司。是一家垂直整合的生物技術制造商,提供優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)解決方案、獨特的養(yǎng)殖海藻和從精選海洋植物中提取的功能性成分。

這些中小企業(yè)也是生物刺激素領域技術創(chuàng)新的重要來源,他們的生物刺激素產(chǎn)品正通過跨國公司的全球分銷網(wǎng)絡快速進入市場,并幫助跨國農(nóng)業(yè)巨頭公司實現(xiàn)其營收增長計劃。

2022年大公司和小公司合作事件(圖2)

圖片來源：35斗網(wǎng)絡收集整理

提及了那么多國外的生物刺激素企業(yè),并非說明國內(nèi)沒有值得關注的生物刺激素企業(yè)。只是國內(nèi)的生物刺激素行業(yè)因發(fā)展起步較晚,暫時落后于國外企業(yè),所以國內(nèi)值得關注的生物刺激素企業(yè)較少。

浙江世佳科技股份有限公司是一家以農(nóng)藥制劑產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主的高新技術企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括農(nóng)業(yè)病蟲草害防控、植物生長調(diào)節(jié)與生物刺激、林業(yè)病蟲害防控等類型農(nóng)藥制劑。

世佳的SEGA-TBA是中國第一款通過獲得專利的真菌和細菌共發(fā)酵工藝制成的產(chǎn)品。世佳多年來致力于微生物代謝產(chǎn)物的研究,創(chuàng)造具有專利的SGMe工藝,生產(chǎn)出SEGA-TBA產(chǎn)品系列,通過該工藝含有豐富的抗菌肽、多種活性小分子肽、多種氨基酸和有機酸復合物。該產(chǎn)品可顯著提高作物的抗病、抗逆能力,促進作物生長健康,早花早果,高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)。

SEGA-TBA 具有以下3個特點：

其一,優(yōu)秀的抑制作用：產(chǎn)品富含抗菌肽、反式肉桂酸、反式香豆酸和蘋果酸；通過植物系統(tǒng)免疫物質(zhì)的誘導提升對有害微生物抑制作用；增強植物抗病能力。

其二,增加植物抗逆性：SEGA-TBA含有豐富的多氨基酸、小分子活性肽,增強植物對非生物脅迫的抵抗力,增加抗逆性(低溫、高溫、干旱)更好地適應惡劣的氣候。

其三,提早結果：由于其富含有機酸,可促進植株生長,使營養(yǎng)生長轉(zhuǎn)向生殖生長加速,從而實現(xiàn)更早成熟。

廈門昶科生物工程有限公司,是一家以生物創(chuàng)新技術為核心,致力于蛭弧菌、噬菌體、新一代丁酸梭菌、天然蝦青素、復合微藻凍干粉等生物類產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)型公司,產(chǎn)品主要有動物養(yǎng)殖領域替代抗生素的產(chǎn)品、植物種植領域的無公害生物農(nóng)藥產(chǎn)品和基于海洋生物活性物質(zhì)的健康功能食品。

昶科生物是國內(nèi)一家將蝦青素應用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的企業(yè)。昶科生物的蝦青素來源于酵母源,不同于化學合成蝦青素,其結構與動物體自身色素配比相似,生物利用效價高。酵母源蝦青素具有很高的抗氧化活性和清除自由基能力。具有較強色素儲存和利用能力,可使作物原有顏色加深,具備“加亮”的效果。大部分以酯的形式存在,熱穩(wěn)定性較好,可適應各種形式的制粒。含有豐富的蛋白質(zhì)、核苷酸、B族維生素、β-葡聚糖、甘露聚糖等營養(yǎng)物質(zhì),具有營養(yǎng)輔助功能。

西安麥克斯集團,是生產(chǎn)、銷售水溶性腐植酸、海藻提取物、氨基酸等國際新型有機生物刺激素的綜合性農(nóng)業(yè)高科技企業(yè)。從2012年成立便開始建立海外品牌,麥克斯集團一直在走出口之路,腐殖酸、海藻、氨基酸等生物刺激素產(chǎn)品遠銷海外。

西安麥克斯集團的生物刺激素產(chǎn)品具有安全性、有效性、穩(wěn)定性三大優(yōu)勢。其一,安全性體現(xiàn)在原料的有機控制上。麥克斯腐殖酸的封閉式提取環(huán)境,是符合有機認證的無粉塵和回收利用的標準要求。其二,產(chǎn)品的有效性,同樣的原料,不同的原料來源、提取工藝和品控,表現(xiàn)在產(chǎn)品有效性截然不同。其三,在穩(wěn)定性方面的優(yōu)勢,麥克斯三大原料都自行提取,有嚴格標準的操作流程,控制原料的穩(wěn)定性便能控制成品的穩(wěn)定性,保證出廠產(chǎn)品的穩(wěn)定性。

在2022年有3款值得關注的產(chǎn)品問世,這3款產(chǎn)品極具創(chuàng)新性和技術性。

熒光假單胞菌是一種環(huán)境污染菌。對于人類而言是一種罕見的機會致病菌,尤其是在敗壞的食物中大量存在,如果人類被這種細菌進入血液,容易導致敗血癥等疾病。不過就是這種菌,也存在一些可以利用的菌株,這些菌株具有促進植物生長和防治病害的作用,因而可能用于植物病害的生物防治。

英國公司Bioline Agroscience就基于植物根際的熒光假單胞菌進行研究,通過對熒光假單胞菌的篩選,研發(fā)和商業(yè)化落地,推出第一款生物刺激素產(chǎn)品Zeamax。Zeamax含熒光假單胞菌,它與植物形成共生關系,可刺激植物生長并最大限度地促進根系生長。這種根瘤菌在土壤中生長繁殖,在植物根部周圍形成保護層,以抵御非生物脅迫。

微塑料正成為一種新型的全球性污染物,這是一種直徑只有納米級和微米級大小的難以降解的塑料顆粒。它們在海洋、土壤里大量存在,甚至可以被植物的根莖吸收進入食物鏈。進入食物鏈中的微塑料最終影響人類的生命健康。

荷蘭公司Ad Terram推出一款不含微塑料的種子處理劑Seedcoat Liquids,傳統(tǒng)的種子包衣在種子發(fā)芽后,留下的包衣碎片。這些包衣碎片上都附著殺蟲或者殺菌的藥劑,可能隨水流或者風移動,威脅生態(tài)環(huán)境中的生物多樣性。Ad Terram薄膜包衣由100%天然來源組成,它們將在12個月內(nèi)生物降解。

Ad Terram中添加的也并非傳統(tǒng)的藥劑,而是自主研發(fā)的生物刺激素Optimum Seed。它可提高種子吸收微量元素的能力,而不會影響種子發(fā)芽。促進植物的根的生長,增強水吸收和增加礦質(zhì)營養(yǎng)的吸收。因此能夠保證更高的種子活力和更均勻的發(fā)芽。

和傳統(tǒng)的土壤施肥相比,葉面肥有下面3個特點。首先是針對性強,滿足作物特殊性需肥,可以及時有效的矯正作物缺素癥。其次葉面施肥的見效快,并且利用效率高。最后,葉面施肥不能代替土壤施肥。

根據(jù)上述的3個特點,針對葉面使用的生物刺激素也逐漸為從業(yè)者所關注。生物刺激素可以針對不同的作物專門施用。生物刺激素現(xiàn)在的時效性是未來變革的重點,就現(xiàn)在的生物刺激素產(chǎn)品時效性均不長,因此,高效的利用生物刺激素就顯得尤為關鍵。最后生物刺激素并不能代替?zhèn)鹘y(tǒng)化肥。

Corteva推出一種新型固氮細菌產(chǎn)品Utrisha N營養(yǎng)效率優(yōu)化劑。Utrisha N 以天然細菌共生甲基桿菌為基礎,作為葉面施用。固氮細菌通過植物表皮上方的氣孔進入植物葉片中,并在葉片中的細胞大量繁殖,便可以將從空氣中捕獲的氮直接轉(zhuǎn)化為葉片所需要的營養(yǎng)。

中國農(nóng)業(yè)發(fā)生于新石器時代。中國的黃河、長江流域,是世界農(nóng)業(yè)起源地之一。在長達八九千年的發(fā)展過程中,中國農(nóng)業(yè)曾經(jīng)有過許多領先于世界的發(fā)明創(chuàng)造,但也經(jīng)歷過漫長的停滯時期。

生物刺激素領域國外確實走在我們的前頭,但是國際生物刺激素的市場份額提醒我們。生物刺激素領域依舊是一片大藍海,天高任鳥飛,海闊憑魚躍。傳統(tǒng)四大農(nóng)化巨頭雖然占據(jù)生物刺激素的前四大供應商,但是也僅占有36%的份額。

并且在市場競爭機制的影響下,這些跨國巨頭企業(yè)也紛紛開始選擇和中小型科創(chuàng)企業(yè)合作。生物刺激素領域不像傳統(tǒng)農(nóng)藥領域,新型的科創(chuàng)企業(yè)有機會與這些跨國巨頭掰掰手腕。國內(nèi)的生物刺激素企業(yè)也可以朝向大型企業(yè)秀出自己的肌肉。

為了達到這個目標,國內(nèi)的生物刺激素領域的從業(yè)者可以朝以下3方面的努力。

其一,提升科研實力,加強顛覆性創(chuàng)新的能力。國內(nèi)的企業(yè)在生物刺激素領域容易陷入拾人牙慧的境遇,腐殖酸、海藻酸和枯草芽孢桿菌等生物刺激素產(chǎn)品對于市場的占有,并非靠產(chǎn)品的技術性和創(chuàng)新性,而取決于營銷手段和渠道流通。

其二,行業(yè)發(fā)展需要協(xié)會賦能,生物刺激素協(xié)會需要努力推動行業(yè)標準化的落地和告別市場無序化的情況。隨著市場經(jīng)濟的完善和全球化市場競爭的加劇,行業(yè)協(xié)會在促進行業(yè)發(fā)展作用越來越重要。歐洲植物刺激素工業(yè)協(xié)會委員會(EBIC)發(fā)表生物刺激素的定義被多個政府監(jiān)管機構認可。這無疑體現(xiàn)了行業(yè)協(xié)會的重要性。

其三,加強合作,產(chǎn)生1+1>2的結果。合作的最大好處可以對兩家企業(yè)進行正向反饋,一家提供渠道,一家提供技術,減少兩家企業(yè)的成本投入。或者是一家提供高質(zhì)量原材料,一家提供關鍵的植物提取技術,一套組合拳打下去,讓產(chǎn)品在市場中具有競爭力,這一些都是合作的優(yōu)勢。