行業(yè)資訊

甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽（Emamectin benzoate，簡稱甲維鹽），是從發(fā)酵產(chǎn)品阿維菌素B1開始合成的一種新型高效半合成抗生素殺蟲劑。與其先導(dǎo)化合物阿維菌素相比較，甲維鹽繼承了阿維菌素一系列優(yōu)點，殺蟲活性更是提高了數(shù)個量級，既有胃毒作用又兼觸殺作用，對棉鈴蟲、甜菜夜蛾、灰翅夜蛾、煙草夜蛾等都有很好的毒殺作用，其中對于鱗翅目、雙翅目以及螨類害蟲防效最為優(yōu)越。

 

甲維鹽結(jié)構(gòu)式

 

甲維鹽是阿維菌素的加強(qiáng)型，在其殺蟲活性得到廣泛認(rèn)可后，甲維鹽被迅速推廣開來成為殺蟲劑市場舉足輕重的品種之一。Phillips McDougall數(shù)據(jù)顯示，2014年-2021年甲維鹽全球市值穩(wěn)定維持在3-4億美元，長期占據(jù)殺蟲劑榜單前十。

圖1  2014-2021年全球甲維鹽銷售額

數(shù)據(jù)來源：Phillips McDougall

 

對比2017年到2023年全球甲維鹽原藥出口和中國甲維鹽原藥出口情況（圖2），可以看出全球甲維鹽原藥產(chǎn)能幾乎全部來產(chǎn)自中國，且產(chǎn)能出口多以終端制劑形式出口。如圖3所示，2017-2023年甲維鹽原藥進(jìn)口國家主要是巴基斯坦、越南、印度尼西亞和沙特阿拉伯等。2020年印度尼西亞甲維鹽原藥進(jìn)口數(shù)據(jù)形成峰值，其中PT. Excel Meg Indo是印尼最大進(jìn)口商，進(jìn)口量超該國當(dāng)年甲維鹽總進(jìn)口的三分之一。據(jù)AgroPages全球站報道，UPL已于2021年完成對PT Excel Meg 80%股權(quán)收購，正式入局印尼市場，并重點運(yùn)作甲維鹽業(yè)務(wù)。

 

 

圖2  2017-2023年甲維鹽原藥全球及中國出口情況

 

圖3  2017-2023年甲維鹽原藥進(jìn)口國

 

1984年，甲維鹽由美國默克公司研制開發(fā)成功。2000年，我國第一條甲維鹽原藥生產(chǎn)線在山東投產(chǎn)，甲維鹽在中國進(jìn)入工廠化時代。隨后，銀農(nóng)科技、威遠(yuǎn)生化、齊魯制藥、河北興柏和海利爾等國內(nèi)知名企業(yè)也相繼開啟了對甲維鹽的戰(zhàn)略布局，目前國內(nèi)甲維鹽的生產(chǎn)工藝已經(jīng)成型，實現(xiàn)大量生產(chǎn)。

 

產(chǎn)能穩(wěn)步增長、供給全球

 

中國現(xiàn)已成為全球最大的甲維鹽的生產(chǎn)國和出口國，出口目的地主要是印度、東南亞和南美等地區(qū)。目前國內(nèi)甲維鹽原藥登記企業(yè)多達(dá)27家，其中齊魯制藥、興柏集團(tuán)及利民股份子公司威遠(yuǎn)生化是目前國內(nèi)甲維鹽原藥主要生產(chǎn)商。當(dāng)前中國甲維鹽總產(chǎn)能約3000-4000噸/年，且由于2019年后多家在產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，目前仍有約5000噸/年的新建項目正在規(guī)劃或建設(shè)中。

 

表1 近兩年中國甲維鹽產(chǎn)能投建情況

（不完全統(tǒng)計）

注：上表中甲維鹽產(chǎn)能信息來源于政府網(wǎng)站或公司公告等公開信息，且不等同于實際建設(shè)產(chǎn)能，僅供參考

 

競爭格局由群雄逐鹿到寡頭并立

 

甲維鹽原藥產(chǎn)品在中國經(jīng)歷了從群雄并起到寡頭并立的發(fā)展演化過程。在甲維鹽開始盛行時，擁有甲維鹽原藥優(yōu)勢的頭部廠家通過將不同含量、不同劑型以及優(yōu)異的復(fù)配性能進(jìn)行市場細(xì)分和差異化定位，打造甲維鹽品類優(yōu)勢。在保證一定利潤的前提下，做成走量產(chǎn)品，在殺蟲劑市場造成影響，從而擴(kuò)大甲維鹽品類影響力，樹立或強(qiáng)化企業(yè)品牌。

 

齊魯制藥是國內(nèi)最大的甲維鹽生產(chǎn)企業(yè)，能夠生產(chǎn)高純度、高α值的甲維鹽原藥。據(jù)悉，齊魯制藥年產(chǎn)2000噸甲維鹽轉(zhuǎn)型升級項目已于今年6月投產(chǎn)，全部達(dá)產(chǎn)后將成為全球最大的甲維鹽產(chǎn)品生產(chǎn)基地，年新增銷售額達(dá)13億元。核心產(chǎn)品之一5%甲維鹽ME登記用于防控水稻稻縱卷葉螟，規(guī)格有100 mL和1000 mL，該產(chǎn)品具有高α值原藥，同樣劑量藥效大幅提升；采用納米制劑技術(shù)，具有兌水不發(fā)白、滲透更快等優(yōu)勢。

 

興柏集團(tuán)是阿維菌素、甲維鹽行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一，子公司河北興柏是是中國最早的甲維鹽登記和工業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，擁有甲維鹽自主生產(chǎn)工藝和提取技術(shù)，上游原材料自產(chǎn)，供應(yīng)穩(wěn)定。2021年河北興柏公司投資新建1600噸甲維鹽原藥項目，2022年興柏滄州年產(chǎn)11600噸高效低毒農(nóng)藥原料藥及制劑項目環(huán)評批復(fù)，該項目二期中含年產(chǎn)500噸甲維鹽生產(chǎn)線。

 

利民股份子公司威遠(yuǎn)生化是國內(nèi)較早實現(xiàn)甲維鹽工業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)和國家標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)起草單位，現(xiàn)有甲維鹽產(chǎn)能800噸/年。公司多年圍繞甲維鹽存在的清潔生產(chǎn)問題和推廣應(yīng)用難題，持續(xù)開展小試試驗、中試放大和產(chǎn)業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)驗證，成功開發(fā)高品質(zhì)甲維鹽精品新工藝，同時在反應(yīng)溶劑體系、催化劑、氧化劑、終止劑的篩選及綠色生產(chǎn)工藝優(yōu)化等方面取得了一系列創(chuàng)新性成果，解決了甲維鹽生產(chǎn)過程中存在的共性難題。

 

登記持續(xù)高熱，復(fù)配煥發(fā)第二春

 

河北威遠(yuǎn)生物化工有限公司于1999年5月13日在我國首次臨時登記甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽原藥（總有效成分含量為90%），時隔3年后陸續(xù)有原藥產(chǎn)品進(jìn)行登記，2008年開始有正式登記。截至2024年3月1日，我國登記有效期內(nèi)的甲維鹽原藥27個，制劑產(chǎn)品1242個，其中單劑655個，復(fù)配制劑587個，登記劑型以微乳劑、乳油、水分散粒劑、水乳劑和懸浮劑居多，藥劑含量有 1%、1.5%、2%、2.2%、3%、5%、5.7% 等。

 

2017年阿維菌素被列入″高污染、高風(fēng)險″產(chǎn)品名單品，它的衍生物甲維鹽迎來替代新機(jī)遇，甲維鹽復(fù)配逐漸成為市場新熱點，復(fù)配種類日漸趨多，混配證件中不僅有經(jīng)典的甲維鹽·蟲螨腈（蟲螨雙殺）43個、甲維鹽·茚蟲威（速效性好，持效期長）60個、甲維鹽·毒死蜱（殺蟲又殺螨，延緩抗性）41個、高效氯氰菊脂·甲維鹽（殺蟲活性高）55個、甲維鹽·氯氰菊酯（增效顯著）11個，也有甲維鹽·虱螨脲（擴(kuò)大殺蟲譜）38個、甲維·氟鈴脲（殺蟲又殺卵）29個、甲維鹽·滅幼脲（速殺幼蟲，抑制卵孵化）12個、多殺·甲維鹽（防治青蟲和薊馬）8個、甲維·甲氧蟲酰肼6個（殺蟲活性大大提高）、甲維·氯蟲苯（強(qiáng)觸殺、胃毒）24個等新穎配方相繼面世，全方位發(fā)掘甲維鹽的產(chǎn)品優(yōu)勢。

 

寫在最后

 

甲維鹽作為綠色環(huán)保型生物源農(nóng)藥的殺蟲劑，具有廣闊的發(fā)展前景。隨著國家對于高毒農(nóng)藥使用的限制程度加大，甲維鹽產(chǎn)品活性較高，使用劑量非常低，安全性高，有望在未來將會占據(jù)更大的市場。同時伴隨農(nóng)藥新化合物研發(fā)難度越來越大，研發(fā)周期越來越長，加上該產(chǎn)品的優(yōu)良特性，甲維鹽這樣的老品種一定會是制劑廠家中研究復(fù)配新產(chǎn)品的絕佳選項，市場成長空間潛力巨大。