整個(gè)種子市場(chǎng)包括常規(guī)種子部分和轉(zhuǎn)基因種子部分。前者是一個(gè)全球性的市場(chǎng),后者在北美和南美以及亞洲的一些地區(qū)已經(jīng)牢固地建立起來(lái),但在歐洲基本上沒有,因?yàn)橄M(fèi)者和監(jiān)管的障礙阻礙了它的普及。

在轉(zhuǎn)基因性狀、新的育種技術(shù)或新的非轉(zhuǎn)基因技術(shù)的推動(dòng)下,種子市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展對(duì)于在產(chǎn)量、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、抗旱和抗逆性方面實(shí)現(xiàn)必要的改進(jìn)至關(guān)重要。

關(guān)于種子和轉(zhuǎn)基因作物市場(chǎng)的主要事實(shí)

商業(yè)種子市場(chǎng)增長(zhǎng)了4.9%,估計(jì)在2020年達(dá)到449.44億美元。其中,全球轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng),包括耐除草劑(HT)、抗蟲(IR)和疊加性狀種子,增長(zhǎng)8.0%,達(dá)到214.65億美元。

2020年,轉(zhuǎn)基因種子在商業(yè)種子市場(chǎng)上占48%的市場(chǎng)份額,而據(jù)報(bào)道,轉(zhuǎn)基因種子和常規(guī)種子的面積分別占作物種植總面積的19%和81%。

除草劑耐受性是轉(zhuǎn)基因作物中最常見的性狀,可以作為單一、多個(gè)高抗性或疊加性狀出現(xiàn)。HT性狀已經(jīng)非常成功,特別是在玉米、棉花和大豆中。在美國(guó),HT品種/雜交種的種植面積在這三種作物中各占90%左右,在阿根廷和巴西也有類似的高吸收率。

我們的公司分析顯示,科迪華是2020年最活躍的公司,其次是拜耳。市場(chǎng)份額較大的公司,包括拜耳和科迪華,更專注于研發(fā)、數(shù)字農(nóng)業(yè)和新產(chǎn)品的推出。市場(chǎng)份額較小的公司,即KWS、Vilmorin、Sakata、Barenbrug、RAGT,參與了并購(gòu)活動(dòng),以繼續(xù)其在特定領(lǐng)域的全球擴(kuò)張。

2020年,北美仍然是轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者,占有63%的份額；其次是拉丁美洲,32%；亞太地區(qū)4%；中東和非洲1%。2020年期間,整個(gè)轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)比2019年增長(zhǎng)了8%,其中北美是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng),同比增長(zhǎng)10%,中東和非洲最慢,市場(chǎng)價(jià)值下降了11%。北美地區(qū)的變化是由大豆面積和種子價(jià)格增加所推動(dòng)的。在拉丁美洲,轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)的增長(zhǎng)受到了商品價(jià)格高漲、轉(zhuǎn)基因面積增加、高價(jià)值性狀面積增加和農(nóng)民收入增加的影響；但是,貨幣疲軟仍然是主要的市場(chǎng)制約因素。因此,按美元計(jì)算,拉丁美洲轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)的整體價(jià)值與北美相比增長(zhǎng)緩慢。

影響種子市場(chǎng)的關(guān)鍵主題

僅種子一項(xiàng)就占到了農(nóng)作物增產(chǎn)的74%,這使得種子成為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的重點(diǎn)。氣候變化、蟲害壓力和去碳化等政策導(dǎo)致對(duì)種子技術(shù)的創(chuàng)新和采用的需求增加,以開發(fā)具有高產(chǎn)量、更好的氣候適應(yīng)性、低水和氮磷要求的種子品種。另一方面,歐盟的"從農(nóng)場(chǎng)到餐桌"戰(zhàn)略,促進(jìn)了有機(jī)農(nóng)業(yè)和減少化學(xué)品的使用,增加了對(duì)高價(jià)值有機(jī)種子的需求。

新作物采用轉(zhuǎn)基因技術(shù),如阿根廷的HT-小麥和菲律賓的黃金大米,以及中國(guó)可能出現(xiàn)的轉(zhuǎn)基因飼料/生物燃料作物的商業(yè)化,將大大推動(dòng)種子市場(chǎng)的增長(zhǎng)。此外,圍繞數(shù)據(jù)科學(xué)、數(shù)字農(nóng)業(yè)和基因編輯的創(chuàng)新和最近開發(fā)的技術(shù)將在未來(lái)幾年對(duì)種業(yè)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

在育種技術(shù)中,CRISPR在短短五年多的時(shí)間里已經(jīng)展示了其巨大的科學(xué)和商業(yè)潛力。私營(yíng)和公共部門都在廣泛利用這一基因編輯系統(tǒng)來(lái)開發(fā)感興趣的作物的新性狀。2020年,約有14種利用基因編輯技術(shù)開發(fā)的作物在美國(guó)和加拿大的商品種植水平上得到了種植。此外,來(lái)自私營(yíng)部門的各種作物的40多個(gè)產(chǎn)品,主要包括油菜籽、玉米、大豆、薺菜和水稻,正處于研發(fā)的后期階段,預(yù)計(jì)很快將進(jìn)入市場(chǎng)。

與傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)相比,利用新的育種技術(shù)開發(fā)的作物要比以農(nóng)民為中心的行作物更加多樣化,包括以食品加工者和消費(fèi)者為中心的作物?；蚓庉嫾夹g(shù)所操縱的性狀也注重健康效益或農(nóng)業(yè)可持續(xù)性。

許多擁有大量種子市場(chǎng)份額的國(guó)家,包括美國(guó)、阿根廷、巴西,已經(jīng)不再將基因編輯技術(shù)作為轉(zhuǎn)基因生物進(jìn)行監(jiān)管。在日本、加拿大和澳大利亞,對(duì)其監(jiān)管較輕。然而,國(guó)際上缺乏統(tǒng)一的監(jiān)管；一個(gè)國(guó)家的做法可能因用途(環(huán)境排放或食品用途)而不同,例如美國(guó)和日本。歐盟已經(jīng)得出結(jié)論,轉(zhuǎn)基因生物立法不適合于由GE或順式遺傳產(chǎn)生的植物。歐盟委員會(huì)對(duì)新法規(guī)的提案預(yù)計(jì)將在2023年中期出臺(tái),這可能會(huì)改變?cè)摰貐^(qū)完整的種子市場(chǎng)格局。