2020財年伊始,世界上大多數(shù)經(jīng)濟體的需求即開始大幅放緩。前兩個財年受到了若干事件的影響,包括中美貿易關系惡化帶來的后遺癥、美國總統(tǒng)選舉存在的不確定性、原油價格的波動、英國脫歐協(xié)議的生效等等。但與之相比,新冠肺炎疫情的全球肆虐更具災難性,導致各經(jīng)濟體嚴重收縮。據(jù)估計,2020年全球GDP降幅達3.3%--這是自大蕭條以來全球經(jīng)濟最大幅度的收縮。(資料來源：《世界經(jīng)濟展望》,2021年4月)

印度經(jīng)濟也不例外,但在觸底后開始V型反轉,顯現(xiàn)出強勁的復蘇跡象。疫苗的推廣、流動性的增加、私有化和政府強有力的財政推動對積極的經(jīng)濟形勢起到了支撐作用。雖然經(jīng)濟持續(xù)復蘇仍存在不確定性,但由于消費和投資增長的前景向好,預計2021-22財年印度國內生產(chǎn)總值增速將達11%。然而,一波又一波的疫情可能會影響經(jīng)濟,使整體前景充滿不確定性。

2020-21財年榜單解讀

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適應“新常態(tài)”,注重發(fā)揮核心優(yōu)勢

這段時間以來,不觸及“新常態(tài)”的任何討論都是不完整的。去年對于世界和印度的農(nóng)化企業(yè)來說,都是極具挑戰(zhàn)性的一年。然而,許多企業(yè)通過始終注重發(fā)揮自身核心優(yōu)勢,實施創(chuàng)新和轉型,并盡最大努力去適應不斷變化的形勢,從而實現(xiàn)了安全、可靠的運營。

• UPL Limited： UPL去年的成就歸功于公司的每位員工。與去年相比,UPL在大多數(shù)拉美國家的營收實現(xiàn)了接近兩位數(shù)的增長。隨著草銨膦解決方案市場的持續(xù)擴大,東南亞市場的營收也取得了兩位數(shù)的增長。在UPL品牌銷售量增長和收購永樂的推動下,中國市場也出現(xiàn)了加速增長。此外,與富美實的合作使UPL在氯蟲苯甲酰胺專利到期前在關鍵市場獲得了已商業(yè)化的氯蟲苯甲酰胺殺蟲劑的機會。與日本明治(Meiji)的交易將使UPL獲得由Meiji發(fā)現(xiàn)的專利殺蟲劑氟哌乙脲(Fluprazine)。通過這些協(xié)議,今后UPL將在亞洲和印度擁有完整的水稻產(chǎn)品組合。

• Meghmani Organics Limited (MOL)：盡管在新冠肺炎疫情期間面臨封鎖和宵禁,MOL仍取得了不錯的業(yè)績。在充滿挑戰(zhàn)的時期,該公司農(nóng)化部門的產(chǎn)能利用率達到近76%。出口業(yè)務仍占該公司總銷售額的79%。在這一年里,MOL被授予“四星級出口企業(yè)”的榮譽,在世界500強企業(yè)的排名也大幅上升。MOL最近在巴西成立了一家子公司,并已獲得了幾項登記。該公司現(xiàn)正在申請更多登記,以擴大其產(chǎn)品組合。

• Rallis India Limited：Rallis采取了多項有利于市場的策略來擴大國內和出口業(yè)務。該公司的國內業(yè)務取得10%的增長；包括合同制造在內的出口業(yè)務取得3%的增長,在北美、歐洲和拉丁美洲,尤其是美國和巴西的出口增長顯著。該公司在海外戰(zhàn)略市場獲得了九項新的登記。為了擴大非專利和合同制造領域的產(chǎn)品和客戶組合,Rallis正在古吉拉特邦的Dahej新建兩座制造工廠--一座制劑工廠和一座制造有效成分與中間體的多用途工廠,以加強其在多個業(yè)務領域的能力。Rallis計劃每年推出兩種新產(chǎn)品,以支持國內業(yè)務的增長。

• Sharda Cropchem Limited：Sharda是一家以知識產(chǎn)權為導向的公司,從事各種制劑和非專利有效成分的營銷和分銷,現(xiàn)擁有2570項登記,其中2292項為制劑,278項為有效成分。此外,該公司還在全球范圍內提交了1026項登記申請,這些申請現(xiàn)處于不同的登記階段。Sharda通過高效利用時間和資源,加強其發(fā)現(xiàn)非專利分子和登記機會的核心能力,從而實現(xiàn)低投入、高增長。高度靈活的經(jīng)營模式使該公司具有整體成本競爭力,能夠有效管理不同地區(qū)的市場需求波動,以及提供多種多樣的制劑和有效成分。

抓住天賜良機,在逆境中取得20%以上的增長

盡管新冠肺炎疫情帶來了種種挑戰(zhàn),但印度的許多農(nóng)化企業(yè)發(fā)揮出最佳企業(yè)經(jīng)營水平,在本財年實現(xiàn)了超過20%的增長。他們發(fā)現(xiàn)了對農(nóng)化品有利的商業(yè)條件和市場推動力,實施各種各樣的項目,以抓住天賜良機。

• Coromandel International Limited：Coromandel的植保業(yè)務今年出現(xiàn)強勢扭轉,較去年增長了24%。其國內制劑銷售的25%來自與全球農(nóng)化企業(yè)合作的新產(chǎn)品和共同銷售的產(chǎn)品。該公司在本年度已經(jīng)在國內市場獲得了10多個分子的登記,在國際市場獲得了50多個登記。在制造方面,該公司提高了整體產(chǎn)能利用率。Coromandel還獲得了在多個市場銷售代森錳鋅WDG的批準?？偟膩碚f,由于更佳的產(chǎn)品組合,加之采購和制造方面的高效率,該公司的盈利能力有所提高。

• Best Agro Group：該公司2020-21財年的收入增幅達22%,是對其重要的一年。該公司采取了積極的措施,將產(chǎn)品組合從舊的仿制藥升級為專利組合藥和最新的非專利分子。2020年,該公司成為印度第一家制造20%呋蟲胺 SG的公司,這種超級內吸殺蟲劑可以廣譜防治已發(fā)現(xiàn)的及入侵性害蟲。此外,Best Agro正準備將其制劑廠的產(chǎn)能提高到每年50,000噸。根據(jù)其國際發(fā)展思路,Best Agro將積極開拓非洲、亞洲、東南亞和亞太地區(qū)、歐盟(EU)和美國等市場,并計劃在非洲、歐盟和美國市場設立子公司。

• Dhanuka Agritech Limited： Dhanuka的優(yōu)勢在于制劑制造。殺蟲劑在Dhanuka的整體收入中占據(jù)很大比重,其目標是在快速增長的除草劑領域擴大其份額。該公司的泛印度分銷網(wǎng)絡由近6000家分銷商和80000家零售商組成,使其能夠直接服務于1000萬農(nóng)民。多年來,該公司與全球領先的創(chuàng)新者建立了強有力的戰(zhàn)略伙伴關系。通過與美國的科迪華、富美實、Oro Agri,日本的愛利思達、北興化學工業(yè)、三井化學、日產(chǎn)化學、日本曹達以及OAT Agrio等跨國企業(yè)合作,該公司獲得了最新的技術,并已在國內市場有效實施。

• Heranba Industries Limited：今年在證券交易所的上市,為Heranba開辟了更多機遇。該公司擬將重點放在國外市場的產(chǎn)品登記上,以加強原藥和制劑的出口。Heranba將尋求在歐洲、美國和拉丁美洲的受監(jiān)管市場登記產(chǎn)品。Heranba也看好現(xiàn)有市場的潛力。截至2021財年,該公司已在中東、獨聯(lián)體、亞洲、東南亞和非洲開展業(yè)務,并致力于拓展其業(yè)務覆蓋范圍。基于這些重點領域,該公司有信心進入受監(jiān)管的市場以及出口市場的其他尚未開發(fā)的地區(qū)。

向后整合,從上游汲取力量

為大幅減少對中國原材料的依賴,越來越多的印度公司決定把重點放在向后整合產(chǎn)業(yè)鏈上,從上游汲取力量。過去幾年里,印度化工企業(yè)一直十分關注上游的關鍵原藥和中間體業(yè)務,而新冠肺炎疫情和對供應鏈本地化的重視推動了這一進程。

• Meghmani Organics Limited (MOL)進軍合同制造：2020年,MOL在位于Dahej的Gujarat Industrial Development Corporation(GIDC)工業(yè)園成功投產(chǎn)了2,4-D工廠,使其2,4-D產(chǎn)能翻了一番,達到21,600噸/年,制劑工廠也新增了EC、SC、WDG、SL等的制造能力,這兩座工廠均位于印度主要化工區(qū)古吉拉特邦,緊鄰主要港口。MOL還在Dahej新建了一座多用途農(nóng)化品制造廠,目前建設已進入后期階段。該工廠將專門制造新型化學品,并進行全面的向后整合,預計將于2021年底投產(chǎn)。MOL還計劃在2022年進軍合同制造,初期計劃在Dahej的各種產(chǎn)品上投資2000萬至2500萬美元。MOL正在與幾家公司進行討論,以制定出計劃,盡快啟動。

• Best Crop Science LLP 成為印度第一家制造肟菌酯原藥的農(nóng)化企業(yè)：Best Crop Science LLP很快將被Best Agrolife Ltd.收購。Best Agro將加大在吡蚜酮、吡唑醚菌酯、呋蟲胺等主要成分向后整合的投入。此外,Best Agro最近宣布,印度中央殺蟲劑委員會和注冊委員會已批準其肟菌酯原藥(按u/s 9(3)新產(chǎn)品登記,此前一直從中國進口)的本土制造。自此,Best Agro將成為印度首家制造和銷售肟菌酯的農(nóng)化企業(yè)。肟菌酯是印度需求量最大的殺菌劑。肟菌酯是一種頂級分子,在國內和包括北美、歐洲、亞太、南美、中東和非洲在內的全球市場都有巨大需求。據(jù)估計,印度的肟菌酯市場規(guī)模接近40億印度盧比。展望未來,作為新產(chǎn)品組合的一部分,肟菌酯將為Best Agro開拓更大的市場打開一扇新的機遇之窗。

• Insecticides India Ltd.將在印度生產(chǎn)兩種重要的殺蟲劑中間體： IIL將努力減少對中國的依賴,為此,該公司已決定在印度生產(chǎn)高效氯氟氰菊酯和噻蟲嗪的主要中間產(chǎn)體。據(jù)IIL董事總經(jīng)理Rajesh Aggarwal介紹,“目前, 約30%~35%的原材料從中國進口。我們計劃在本地完成這部分生產(chǎn)。在今年年底前建成中間體工廠后,將能夠減少7%~8%的進口?！?/SPAN>

• Indofil Industries Ltd. 已成功完成對關鍵原藥和中間體的向后整合：Indofil通過更為強大的向后整合模式加強其制造能力。該公司已經(jīng)成功完成甲霜靈(MPX與MAC中間體)和霜脲氰(2-CEU中間體)等關鍵產(chǎn)品的向后整合。此舉減少了對海外市場原材料的依賴,同時也改善了質量控制流程,提高了利潤率,并確保了產(chǎn)品的更快上市。

印度農(nóng)化行業(yè)概況

印度是繼美國、日本和中國之后的世界第四大農(nóng)化品生產(chǎn)國,并已成為全球第13大農(nóng)藥出口國。

印度農(nóng)化行業(yè)2021財年產(chǎn)值約為4400億印度盧比,其中,國內消費約為2100億印度盧比,同期出口約為2300億印度盧比。預計到2025年,該行業(yè)將以8%~10%的復合年均增長率增長,其推動因素包括：人口增長、可耕地減少、對高價值農(nóng)產(chǎn)品的需求增加以及行業(yè)和政府為提高意識和技術普及所做的不懈努力。(資料來源：印度農(nóng)業(yè)與農(nóng)民福利部、印度政府和印度工商聯(lián)合會)

行業(yè)機遇：

• 行業(yè)正日益關注數(shù)字化,以推動整個價值鏈實現(xiàn)更好的分析、決策和可追溯性。供農(nóng)民使用的APP和經(jīng)銷商管理系統(tǒng)等數(shù)字工具將幫助企業(yè)為不同的細分市場采取量身定制的方法。新冠肺炎疫情進一步推動了農(nóng)村地區(qū)技術和互聯(lián)網(wǎng)應用的增長,進而創(chuàng)造出一個有利的數(shù)字環(huán)境。

• 在監(jiān)管方面,行業(yè)已顯現(xiàn)出一些新的趨勢,例如臨時允許通過空中噴灑農(nóng)藥防治蝗害,擬禁用27種農(nóng)藥分子,等等。

• 行業(yè)正在考慮和采用一些新出現(xiàn)的產(chǎn)品上市模式,包括向農(nóng)民生產(chǎn)者組織直接銷售,用以替代傳統(tǒng)的銷售方式。

行業(yè)對進口的依賴：

印度農(nóng)化行業(yè)高度依賴原材料和原藥中間體的進口。在2020財年,僅中國就占印度農(nóng)藥進口總量的50%左右(價值909.6億印度盧比)。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看,雖然印度的化學工業(yè)有著光明的增長前景,但在過去的七年中,印度嚴重依賴中國的農(nóng)藥供應。印度的整體化學基礎設施仍然相對欠發(fā)達,獲得關鍵中間體和原材料的機會有限?，F(xiàn)在是整個印度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)通過建立信任,從上到下更好地溝通,以及更多的合作而不是以交易為導向來加強自身的絕佳時機。印度的化學工業(yè)需要升級,為中印合作創(chuàng)造機會?，F(xiàn)在到了印度超越自我的時候。

前景

面對新冠肺炎疫情,印度的許多農(nóng)化企業(yè)表現(xiàn)出了極大的靈活性和敏捷性,成功將因封鎖和全球供應鏈受損而造成的損失控制在最低水平。但僅此還遠遠不夠。擁有內部運營(規(guī)模)的企業(yè)還需要重新構思其全球制造和采購藍圖,將風險分散到更多國家/地區(qū)。隨著供應挑戰(zhàn)、全球和國內需求的日益增加,只有那些適應“新常態(tài)”,始終注重產(chǎn)品供應、現(xiàn)金狀況和最佳資本支出的企業(yè)方能長期生存和發(fā)展。