行業(yè)資訊

核心觀點  CORE OPINIONS

1. 從國內生產形勢來看，我國玉米種植面積連續(xù)3年保持在6.5億畝左右，產量連續(xù)3年保持在2.7億噸以上；2023年，中國玉米種植面積達66328.35萬畝（約合6.63億畝），產量達到28884.2萬噸（約合2.89億噸），單位面積產量達435.47公斤/畝，同比分別增長了2.67%、4.2%、1.49%。從產區(qū)分布來看，全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）中，除“海南”外，均涉及玉米的規(guī)?；a，其中，“黑龍江”玉米種植面積和產量規(guī)模穩(wěn)居全國首位。

2. 從價格走勢來看，2020年以來，隨著供需缺口顯性化，加之國家調控手段、俄烏沖突等綜合因素影響，玉米價格波動上漲，2023年后，國內玉米供需關系階段性寬松，價格波動下行。從國內消費市場來看，2022年，我國玉米的年需求量達到29781.89萬噸，其中，飼料需求占比高達66%，工業(yè)需求約占26%，直接消費等其他需求約占8%。從國際貿易來看，中國玉米進口規(guī)模常年大于出口規(guī)模，主要進口商品為“玉米，種用除外”，主要進口自美國；主要出口商品為“玉米淀粉”，主要出口銷往地為印度尼西亞、菲律賓。

3. 從成本收益來看，近年來，我國玉米每畝總成本、總產值均呈現波動增加趨勢。2022年，我國玉米每畝總成本已增至1256.84元，較美國高出247.89元，其中，生產成本占比高達73.04%——在2022年生產成本構成中，51.96%為物質與服務費用，48%為人工成本，占比居前3位的細分成本依次是：家庭用工折價、化肥費、租賃作業(yè)費；每畝總產值已增至1420.09元，較美國高出137.27元；每畝凈利潤為163.25元，與美國相差110.63元；平均每畝成本利潤率為12.99%，與美國相差14.16%。分產區(qū)來看，2022年，我國玉米每畝總成本前3位依次是：甘肅、云南、吉林；每畝總產值前3位依次是：寧夏、新疆、甘肅；每畝凈利潤前3位依次是：新疆、寧夏、內蒙古。與“棉花、花生、稻谷、大豆”4大玉米同季作物比較來看，玉米2022年的每畝總成本高于“大豆”，每畝總產值低于“棉花、花生”，每畝凈利潤僅次于“花生”。

 

目錄  CONTENTS

1. 國內生產形勢分析

1.1. 種植面積連續(xù)3年保持在6.5億畝左右

1.2. 產量連續(xù)3年保持在2.7億噸以上

1.3. 單位面積產量整體呈正增長態(tài)勢

1.4. 種植面積與產量在谷物中所占比重常年保持在40%以上

2. 市場運行分析

2.1. 玉米價格走勢分析

2.2. 國內玉米消費市場分析

3. 成本收益分析

3.1. 每畝總成本持續(xù)正增長

3.2. 每畝總產值連增6年，但增速在逐漸放緩

3.3. 每畝凈利潤近兩年來趨穩(wěn)態(tài)勢明顯

 

前 言

糧食生產是國民經濟的基礎，玉米作為中國三大糧食作物之一，是種植范圍最廣、單產最高的谷類作物，也是第一大飼料原料，其在中國農業(yè)生產及經濟發(fā)展中占有重要地位。

中國玉米收獲面積常年居全球首位；產量僅次于美國；玉米總消費量位列全球第2位，其中，飼用玉米消費量居全球首位，為了滿足國內消費市場的需求，每年大量進口玉米，凈進口態(tài)勢明顯。我國玉米消費主要包括四部分，即飼料消費、加工消費、食用消費和種用及其它消費。近年來，隨著飼料需求的增長，以及玉米深加工產業(yè)的發(fā)展，帶動了玉米需求快速增長。

2020年以來，隨著供需缺口顯性化，國家調控手段呈減弱趨勢，疊加新冠肺炎疫情、全球通脹預期明顯及俄烏沖突等因素影響，玉米價格大幅上漲。目前，中國玉米價格呈現整體穩(wěn)定、階段性漲落的變化趨勢。

本文基于農小蜂在運營過程中積累的中國玉米種植面積、產量、產區(qū)分布、政策導向、市場行情、進出口、成本收益等數據，從玉米生產規(guī)模、生產區(qū)域分布、玉米市場結構、價格走勢、成本收益以及特色產區(qū)與品牌等方面進行中國玉米市場情況的分析，為從事玉米全產業(yè)鏈科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、運輸、銷售等活動的主體及社會服務機構提供參考。

1. 國內生產形勢分析

1.1. 種植面積連續(xù)3年保持在6.5億畝左右

據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023年，中國玉米種植面積達66328.35萬畝（約合6.63億畝），同比較2022年增加了2.67%；與2013年的61948.82萬畝相比，近10年間增加4379.53萬畝，增幅約7.07%，年均復合增長率約0.69%。

圖表1：中國玉米種植面積變化趨勢

（數據來源：國家統(tǒng)計局   制圖：農小蜂 abeedata.com）

2016年以來，受國家取消了玉米臨時收儲政策并在“鐮刀彎”地區(qū)推行“糧改飼”政策等綜合因素影響，玉米產能過剩，種植面積呈現逐年下降趨勢。2020年以來，受疫情以及非洲豬瘟后畜禽產能恢復對飼用玉米的需求拉動等綜合因素影響，為保供應，政策指導原則變?yōu)椤胺€(wěn)口糧、穩(wěn)大豆、擴玉米”，國內玉米種植意愿提升，種植面積波動增加。

1.2. 產量連續(xù)3年保持在2.7億噸以上

隨著玉米種植面積的增加，中國玉米產量也隨之增長，據國家統(tǒng)計局數據顯示，2023年中國玉米產量達到28884.2萬噸（約合2.89億噸），同比增長4.2%；與2013年的24845.32萬噸相比，近10年間增長了4038.88萬噸，增幅約16.26%，年均復合增長率約1.52%。

圖表2：中國玉米產量變化趨勢

（數據來源：國家統(tǒng)計局   制圖：農小蜂 abeedata.com）

1.3. 單位面積產量整體呈正增長態(tài)勢

據國家統(tǒng)計局數據顯示，2013年以來，中國玉米單位面積產量主要在2014年受農業(yè)產業(yè)結構調整和技術改革等綜合因素影響，有過明顯的下降并跌至谷值（387.26公斤/畝），其后整體呈正增長態(tài)勢。2013~2023年間，中國玉米單位面積產量401.06公斤/畝波動增長到435.47公斤/畝，近10年間增長了8.58%，年均復合增長率約0.83%。

圖表3：中國玉米單位面積產量變化趨勢

（數據來源：國家統(tǒng)計局   制圖：農小蜂 abeedata.com）

1.4. 種植面積與產量在谷物中所占比重常年保持在40%以上

2013年以來，中國玉米種植面積和產量在谷物中的占比均維持在40%以上，且總體呈現波動增加態(tài)勢，但仍難以滿足國內消費需求，由此可見，國內玉米需求強勁，產需缺口較大。

圖表4：中國玉米種植面積與產量在谷物中的占比

（數據來源：國家統(tǒng)計局   制圖：農小蜂 abeedata.com）

2. 市場運行分析

2.1. 玉米價格走勢分析

新季玉米的種植面積、進口谷物的輸入補給能力、下游產業(yè)的需求變化以及宏觀經濟層面的相關政策都將成為主導玉米市場價格變化甚至改變階段性趨勢的重要因素。

2020年以來，隨著供需缺口顯性化，國家調控手段呈減弱趨勢，疊加新冠肺炎疫情、全球通脹預期明顯以及俄烏沖突等因素影響，玉米價格大幅上漲。受俄烏沖突和政策的影響，玉米價格走勢呈現出頻繁波動的局面。2023年后，國內玉米市場行情呈現由強轉弱趨勢，價格水平總體下降。

圖表5：近年來中國玉米收購價格變化趨勢

（數據來源：國家糧油信息中心   制圖：農小蜂 abeedata.com）

2.2. 國內玉米消費市場分析

我國玉米消費主要包括四部分，即飼料消費、加工消費、食用消費和種用及其它消費。近年來，隨著飼料的需求增長，以及玉米深加工產業(yè)的發(fā)展，帶動了玉米需求快速增長。2022年，我國玉米的需求量達到29781.89萬噸。其中，飼料需求約占66%，工業(yè)需求約占26%，直接消費等其他需求約占8%。專家預計，由于中國居民生活水平和水畜產品消費水平都還有一定增長空間，未來飼料玉米需求仍將保持每年2%~3%的增長速度。

圖表6：2022玉米主要消費占比

（數據來源：國家統(tǒng)計局   制圖：農小蜂 abeedata.com）

3. 成本收益分析

3.1. 每畝總成本持續(xù)正增長

據《全國農產品成本收益資料匯編》、美國農業(yè)部經濟中心（ERS）數據顯示，2010年以來，中國玉米每畝總成本波動增加且常年高于美國——除“2010年、2011年、2012年、2017年、2022年”外，中國玉米每畝“總成本”常年較美國高出300元以上。2022年，中國玉米每畝“總成本”為1256.84元，同比較2021年的1148.82元增加了108.02元、增幅約9.4%，較2022年的美國玉米每畝“總成本”（1008.95元）高出247.89元。

圖表7：中國玉米平均每畝“總成本”變化趨勢VS美國

（數據來源：《全國農產品成本收益資料匯編》、美國農業(yè)部經濟中心（ERS）   制圖：農小蜂abeedata.com）

分時間段來看，2010~2016年間，我國玉米每畝總成本整體呈先增后降趨勢；2017~2022年我國玉米每畝總成本不斷增加，從2017年的1026.48元增加到2022年的1256.84元，增長了22.44%，平均每年每畝總成本為1102.1元。

3.2. 每畝總產值連增6年，但增速在逐漸放緩

據《全國農產品成本收益資料匯編》數據顯示，受市場行情波動等綜合因素影響，中國玉米每畝“總產值”于2010~2016年間呈現先增后降趨勢；2017年開始逐年回升，到2022年已連增6年，其中，2020~2022年間同比增速呈現逐年下降趨勢——由2020年的同比增速27.87%降至2021年的10.36%，再降至2022年的8.33%。

結合美國農業(yè)部經濟中心（ERS）數據來看，2010年以來，中國玉米平均每畝“總產值”較美國的高出87.42~535.57元不等，2021~2022年間，美國與中國的差距呈現持續(xù)縮小趨勢。差距相對最小的年份為2016年——美國玉米平均每畝“總產值”為678.47元，與中國的765.89元相差87.42元；差距相對最大的年份為2014年——美國玉米平均每畝“總產值”為610.14元，與中國的1145.71元相差535.57元。

圖表8：中國玉米平均每畝“總產值”變化趨勢VS美國

（數據來源：《全國農產品成本收益資料匯編》、美國農業(yè)部經濟中心（ERS）   制圖：農小蜂abeedata.com）

2022年，中國玉米平均每畝“總產值”為1420.09元——同比較2021年的1310.89元增加了109.2元、增幅約8.33%；較2022年的美國玉米平均每畝“總產值”（1282.82元）高出137.27元。

3.3. 每畝凈利潤近兩年來趨穩(wěn)態(tài)勢明顯

據《全國農產品成本收益資料匯編》數據顯示，受市場行情波動等綜合因素影響，2010年以來，中國玉米每畝“凈利潤”主要在“2015~2019年間”呈現持續(xù)虧損狀態(tài)且虧損金額遠高于美國（虧損差距在68.51~221.14元之間不等）；2021年開始，中國玉米平均每畝“凈利潤”再次恢復盈利狀態(tài)，但2021~2022年間增速再次放緩、整體趨穩(wěn)態(tài)勢明顯且與美國盈利金額的差距呈現逐年增長趨勢。

圖表9：中國玉米平均每畝“凈利潤”變化趨勢VS美國

（數據來源：《全國農產品成本收益資料匯編》、美國農業(yè)部經濟中心（ERS）   制圖：農小蜂abeedata.com）

2022年，中國玉米平均每畝“凈利潤”為163.25元——同比較2021年的162.07元增加了1.18元、增幅約0.73%；與2022年的美國玉米平均每畝“凈利潤”（273.88元）相差110.63元。